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平安证券晨会纪要-171010

2017-10-10 18:32

  核心观点:当前全球流动性拐点已然到来,随着美国货币政策正常化的逐步推进和未来欧日央行量宽退出的跟进,全球资产价格料将相应受到一定影响,但同时我们也认为本轮紧缩周期将是缓慢而渐进的,遭受强烈的负面影响可能性较低,总体而言不至过度恐慌。国内方面,当前我国货币政策的收紧既有外在又有内生要求,经济周期长期同步之下,政策的同步转向在所难免,市场应对本轮货政收紧的长期性存有正确认知;而在货政不松、利率难下、经济企稳的总体背景之下,权益类资产相对于债市更优。

  核心观点:随着四川宏达等公司的收购完成,厚普股份已经从单纯的加气设备制造商,转型成为清洁能源整体解决方案提供商。2017年8月,公司与永川区签订合作协议开发页岩气,协议共涉及投资约40亿,预计将显著增厚公司明后年业绩。预计公司2017-2019年EPS分别为0.46元、0.81元、1.19元,对应当前股价的市盈率分别为38倍、21倍、15倍。首次覆盖,给予强烈推荐评级。

  宏观专题报告*全球经济政策同步联动,我国货政收紧长期趋势落定--从国际视角看我国货币政策

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  厚普股份*300471*加气设备龙头再启程,页岩气开发带来新机遇*强烈推荐

  核心观点:目前行业内普遍采用的是PEV的估值方法,2017H公司的静态估值为1.11倍,仍然略低于行业平均水平。由于新业务价值率的快速增长,公司内含价值增速也将加快,保监会134号文虽然会对规模保费产生一定的负面影响,但是对价值的影响比较有限,因此我们继续提升公司2017、2018、2019年内含价值增速分别为26%、24%、22%,对应PEV分别为1.07、0.87和0.71。并随着行业逐渐回归保障,价值率不断提升,估值中枢也会有持续向上的动力,我们积极看好公司未来发展,维持推荐评级。

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